11月24日晚间，龙蟠科技（603906.SH，股价16.42元 ，市值112.49亿元）公告称 ，公司控股子公司常州锂源及控股孙公司南京锂源（以下简称“卖方”）与楚能新能源全资子公司武汉楚能、孝感楚能及宜昌楚能（以下简称为“买方”）共同签署了《补充协议二》，对原协议相关条款进行补充与修订。
原协议约定 ，2025年至2030年 ，卖方合计向买方销售15万吨磷酸铁锂正极材料产品。此次《补充协议二》约定，2025年至2030年 ，卖方合计向买方销售130万吨磷酸铁锂正极材料产品 。
《每日经济新闻》记者（以下简称“每经记者 ”）注意到 ，公告显示，如按照预计数量及市场价格估算（不考虑客供碳酸锂模式的情况下） ，《补充协议二》与原协议总销售金额超450亿元（最终根据销售订单据实结算） 。
图片来源：龙蟠科技公司
储能需求爆发式增长 ，下游电池厂商长单锁货忙
近期，六氟磷酸锂 、VC（碳酸亚乙烯酯）等锂电材料价格纷纷上扬。然而 ，作为锂电成本占比最大的正极材料 ，其价格却难以提升 。
据每经记者了解，目前，头部磷酸铁锂厂商基本处于满产状态 ，排名第五至第十的厂商 ，产能利用率也已达到80% 。
在此背景下，下游电池厂商也开始行动 ，意图长单锁货。
今年下半年以来 ，储能需求爆发式增长，造成锂电材料整体供应偏紧 。而楚能新能源作为国内储能电芯领域的新势力 ，且近期正筹划大幅扩产 。
9月6日 ，楚能新能源表示，公司宜昌锂电产业园二期规划年产能80GWh（吉瓦时） ，研发生产动力电池 、储能电池及PACK（包装）模组等新能源产品。
9月15日 ，楚能新能源又与襄阳市政府签约，公司襄阳锂电池产业园规划年产能70GWh ，聚焦储能电池、动力电池等 。
仅在9月 ，楚能新能源就规划了150GWh的庞大产能 。
根据民生证券研报，每GWh锂电池大约需要2200吨磷酸铁锂正极，150GWh锂电池的生产 ，需要磷酸铁锂高达33万吨。
值得注意的是 ，据InfoLink数据，2025年前三季度 ，全球储能系统出货量达286.35GWh；预计2025年全年 ，储能系统出货量将近400GWh 。
由此可见，楚能新能源的扩产规模极为庞大 。 不过 ，储能领域正处于高速增长之中。InfoLink预计 ，2025年储能增速约60%；基于各厂商项目储备情况及出货目标，预计2026年全球储能系统出货或达600GWh ，继续维持高增速。
价格跌幅超80% ，全行业连续亏损超36个月
InfoLink认为，在行业高景气度背景下 ，储能供应链中上游涨价声迭起 ，如何锁定稀缺产能，将是后续关注的焦点 。
楚能新能源作为储能系统上游厂商，此举主要也是为了通过长单锁量 ，确保上游最核心的磷酸铁锂正极供应 。
对于签署上述协议 ，龙蟠科技认为，有助于与下游合作伙伴建立长期稳定的关系 ，有助于公司产品的稳定销售 ，符合公司发展战略规划。若上述协议能顺利履行，将对公司未来业绩产生积极影响 。
不过 ，当下磷酸铁锂正极厂商普遍盈利情况不佳 。根据中国化学与物理电源行业协会数据 ，磷酸铁锂材料价格从2022年底的17.3万元/吨跌至2025年8月的3.4万元/吨，跌幅达80.2%；全行业连续亏损超36个月 ，6家上市企业平均资产负债率高达67.81%。
图片来源：龙蟠科技2025年第三季度报告
龙蟠科技2025年第三季度报告显示 ，今年前三季度，公司实现营收同比增长2.91%至58.25亿元 ，归母净利润亏损1.10亿元 ，经营活动产生的现金流量净额为-6635.88万元 。
若磷酸铁锂进入涨价周期，龙蟠科技将受益于此次大单 。若磷酸铁锂行业仍处于亏损状态，龙蟠科技该业务或将“增收不增利 ”。
此外 ，楚能新能源作为行业“新秀” ，尽管扩产态势如火如荼，但未来能否获取下游充足订单以填满庞大的规划产能 ，尚待观察 。
（文章来源：每日经济新闻）
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